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          400億!中國最大醫藥并購案,發生了

          2018-11-26 10:43 來源:深交所 點擊:

          核心提示:最近3年無重大資產重組的上海萊士,或創造史上最大的醫藥并購案。

          最近3年無重大資產重組的上海萊士,或創造史上最大的醫藥并購案。

          血液制品公司     

          上海萊士發布公告,擬收購全球性全產業鏈血液制品公司Biotest和全球領先的血液檢測設備制造商GDS。  

              

          上海萊士主要從事生產和銷售血液制品業務。主要產品包括人血白蛋白、人免疫球蛋白、靜注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破傷風人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、人凝血酶原復合物、人凝血因子VIII、凍干人凝血酶、人纖維蛋白原、外用凍干人纖維蛋白粘合劑。  

          截至公告日,上海萊士共擁有漿站41家,產能超過2,000噸,公司2017年采漿量近1,100噸。截至2017年12月31日,上海萊士已在近20個國家注冊,是國內少數能夠出口血液制品的生產企業。     

          中美局勢緊張,放棄標的BPL     

          據公告,本次重大資產重組的標的資產原為天誠國際100%的股權,其下屬核心資產為英國Bio Products Laboratory Holdings Limited公司(以下簡稱“BPL”)及Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG(以下簡稱“天誠德國”)全資子公司德國BiotestAG公司(以下簡稱“Biotest”)。     

          BPL和Biotest均為血液制品生產及銷售企業,主要有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子三大類產品。     

          BPL所持有的全部血漿站均位于美國,由于近期中美貿易局勢緊張,BPL所申報的美國外資投資委員會(CFIUS)審查遲遲無法獲得明確結論,且能通過審查的不確定性較高。     

          公司會同本次重組的境內外中介機構對相關標的進行了詳盡的盡職調查,并就上述不確定風險進行反復溝通,經審慎判斷,認為BPL暫不具備按計劃時間表裝入上市公司的條件。     

          因此,為維護上市公司及股東利益,公司擬暫時放棄收購BPL,繼續收購Biotest。     

          繼續收購Biotest和GDS     

          同時,擬向西班牙Grifols, S.A.公司(以下簡稱“基立福”)發行股份以換取其全資子公司Grifols Diagnostic Solutions Inc.(以下簡稱“GDS”)100%的股份,引進國際血液制品行業龍頭基立福作為上海萊士重要戰略股東。     

          根據上市公司與交易對方的初步談判,天誠德國100%股權擬作價約5.89億歐元(折合約48億元人民幣),GDS100%股權擬作價約50億美元(折合約343億元人民幣),最終交易價格以具有證券從業資格的評估機構出具評估/估值報告并由各相關方協商確定。     

          兩項交易合計391億人民幣。     

          全球性血液制品公司     

          Biotest是一家具有70年血液制品制造經驗的全球性全產業鏈血液制品公司,Biotest總部位于德國黑森州德賴埃希。1987年,Biotest股份在德國法蘭克福交易所上市。     

          Biotest擁有包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大類產品,其中富含IgM的免疫球蛋白產品(Pentaglobin)為全球獨家產品,用于細菌性感染、免疫功能抑制和急性繼發性抗體缺乏綜合征。  

            

          (注:上圖為Biotest主要產品)     

          Biotest在德國、匈牙利和捷克等國家共擁有19家漿站,在德國黑森州德賴埃希總部現有一座血液制品工廠。為配合新廠投產,公司正在研發多個新產品,主要包括新一代IgG免疫球蛋白、濃縮IgM和纖維蛋白原等,均已處于III期臨床試驗階段。     

          Biotest現有產能1,300噸,在建產能1,400噸,并計劃于2019或2020年投產。     

          全球領先的血液檢測設備制造商     

          GDS是全球領先的血液檢測設備制造商,其主要業務是輸血醫療中的核酸檢測、免疫抗原和血型檢測。     

          GDS在全球建立了廣泛的銷售網絡,GDS的主要客戶為美國知名企業和大型跨國公司,主要在北美、歐洲、亞洲和中東等地區銷售,中國也是GDS主要的市場之一。     

          根據管理層報表,截至2018年9月30日,GDS及其下屬子公司合并口徑總資產約為40億美元(折合約275億元人民幣),2018年1-9月的主營業務收入約為5.7億美元(折合約38億元人民幣),2018年1-9月的EBITDA約為2.7億美元(折合約18億元人民幣)。

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          責任編輯:露兒

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